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[투데이리포트]코웨이, "시장 우려와 달리 …" 매수-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 코웨이(021240)에 대해 "시장 우려와 달리 견고한 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2018년은 해외사업 확장으로 별도 실적 대비 연결 실적 개선이 보다 뚜렷할 전망으로 목표주가 산출을 위한 Target 밸류에이션은 국내외 총계정수 662만에 근거했기 때문. 2018년 2분기(yoy) 별도 실적은 매출액은 4.3%, 영업이익 +7.6%로 연결 실적은 별도실적 대비 1~2%의 수익성 개선이 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "전분기 역시 해외법인향(말레이시아,미국) 매출액은 877억원(+39.1% yoy)를 시현했는데 해외 실적은 전사실적을 주도했기 때문. 특히 미국은 기존 방판(교포위주)에서 아마존 진출을 통한 공기청정기 매출이 240% 성장률을 시현하며 거래선 다각화에 대한 자신감이 확인되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외사업은 고객계정 83.6만을 기반 견고한 성과를 이어오고 있으며. 국내 역시 2018년 기존 카테고리 내 제품 믹스 다양화와 신규 카테고리 확대를 통해 2018년 총 계정수 700만 도달이 가능할 것으로 전망됨에 기존 목표주가와 매수의견을 유지함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 120,000원까지 높아졌다가 2018년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 110,556 | 130,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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