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[투데이리포트]삼성카드, "여전히 높은 불확실…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 여전히 높은 불확실성 미래에셋대우에서 삼성카드(029780)에 대해 "카드업종과 관련된 규제 및 영업 환경은 다소 비우호적이라고 판단된다. 우대 수수료율이 적용되는 영세·중소 가맹점의 범위 확대(2017년 8월), 법정 최고금리 인하(2018년 4월) 등이 시행되었다. 또한, 3년을 주기로 가맹점 수수료와 적정원가를 재산정하는 현행 여신전문금융업법에 따르면 2018년말에 수수료율을 재산정하게 되어 있어, 추가 인하 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "삼성카드의 2Q18 순이익은 956억원(-4.9% YoY, -14.2% QoQ)로 블룸버그 컨센서스 894억원, 에프앤가이드 컨센서스 923억원 대비 각각 7.0%, 3.6% 상회할 전망이다. 개인신용판매 취급고 증가세가 견조한 가운데 삼성카드의 시장 점유율이 상승하고, 금융상품 성장률도 꾸준해, 신용카드사업 영업수익이 8,148억원(+9.0% YoY, +4.3% QoQ)를 기록한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년, 2019년 예상 배당 수익률은 4.6%, 5.0%로 배당 매력은 존재한다. 그러나, 주주친화정책으로 배당 성향을 더욱 높이기 보다는 자사주를 매입하는 정책을 펼치고 있는 것이, 유동주식비율 및 거래량이 적어 주가 변동성이 높은 삼성카드의 경우에는 바람직하지 않다고 판단한다"라고 전망했다. |
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