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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.85% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 5,070원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 6일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.62% 하락하면서 4,855원을 기록하고 있는 제주반도체는 지난 1개월간 4.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주반도체의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 제주반도체의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -7.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제주반도체	1위	3.5%	1위	-4.4%	1위	-1.2
텔레칩스	2위	2.4%	2위	-9.6%	2위	-4.0
아이씨디	3위	2.3%	4위	-15.0%	3위	-6.5
아나패스	4위	2.0%	5위	-16.0%	4위	-7.9
아이에이	5위	1.8%	3위	-14.7%	5위	-8.1
코스닥	-	1.5%	-	-10.4%	-	-6.9
반도체	-	1.6%	-	-12.7%	-	-7.9

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.85%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.85% 하락하고 있다.

아이씨디	8,880원 ▼120(-1.33%)	텔레칩스	10,350원 ▼50(-0.48%)
아나패스	14,700원 ▼400(-2.65%)	아이에이	3,325원 ▼95(-2.78%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.18%로 업종평균 수준.PER은 187.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.55임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제주반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제주반도체	아이에이	아나패스	아이씨디	텔레칩스
ROE	0.8	-4.8	-27.3	21.2	8.4
PER	187.9	-	-	5.7	18.5
PBR	1.6	4.0	2.1	1.2	1.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 74,013주를 사들인 반면 기관은 103,371주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 85,207주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 67,763주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 152,970주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 제주반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.84%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.05%를 보였으며 기관은 3.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.02%로 가장 높았고, 외국인이 11.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,070원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,070원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,070원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,070원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.