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[투데이리포트]한컴MDS, "국내 임베디드 소프…" BUY (MAINTAIN)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 9일 한컴MDS(086960)에 대해 "국내 임베디드 소프트웨어는 내 품 안에"라며 투자의견을 ' BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "다양한 산업 속에서 수백년간 지배해온 ‘기계화’라는 패러다임이 ‘전자화’로 바뀌면서 임베디드 소프트웨어의 중요성은 더욱 커지고 있다. 그리고 국내 소프트웨어 산업에서 만큼은 국내 기업이 플랫폼을 개발하는 것을 기대하기 보다는 판권 계약자가 가지는 이점이 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "산업 패러다임 자체가 ‘전자화’ 되어 가면서 그 기기에 맞는 임베디드 소프트웨어의 성장은 지속될 수 밖에 없다. 그리고 그 중에서도 현재 연평균 20% 이상 성장 중인 자동차 전장부품 특히, 차량용 ECU쪽에서 그 성장성이 두드러지고 있다. 결국 동사 입장에서는 국산화 개발 및 양산에 대한 고객사의 움직임을 가장 먼저 포착할 수 있는데 이러한 움직임이 많이 포착되는 쪽이 현재, 자동차쪽이다"라고 밝혔다. 한편 "매출 대비 영업이익이 정해져있는 구조이다보니 영업이익률에 대한 변동보다는 매출 규모에 비례한 영업이익의 절대 규모가 확대된다. 앞 서 언급했듯이 국내 소프트웨어 분야에 있어서는 자체 개발보다는 독점적 판권 확보가 더 의미있다고 판단된다. 그리고 중요한 것은 국내 수요 만 해도 충분할 정도로 소프트웨어 적용영역이 빠르게 확대되고 있다는 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,233 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 ' BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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