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[배럴(267790)] 국내 최고 워터스포츠웨어 브랜드로 성수기 진입 중 조회 : 137
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/07/10 09:26
 
래쉬가드 분야 국내 시장점유율 1위의 워터스포츠웨어 전문 브랜드

2010년 1월 회사 설립, 2014년 배럴(BARREL) 브랜드 런칭, 2015년 3월 애슬 레저 라인 런칭, 2016년 롯데백화점 인터넷 면세점 입점, 2월 1일 코스닥 상장

워터스포츠 및 애슬레저 의류 및 제품 판매가 주요 사업. 워터스포츠 부문에서는 수영복과 비치웨어 중 래쉬가드, 보드숏 등 고기능성 의류, 용품이 주력상품임

투자포인트: 3분기 최대 성수기 진입 중으로 실적 성장 전망

1) 워터스포츠 인구 확대에 따른 스포츠웨어 수요 창출 지속 전망: 전방산업의 안 정적인 성장 속 래쉬가드를 비롯한 동사의 스포츠웨어의 고성장을 예상하는 것은 ① 래쉬가드 관련 시장이 2014년 약 300억원 규모에서, 2015년 1,000억원, 2016년 1,600억원(동사추정 규모기준)으로 급성장하고 있으며, ② 래쉬가드는 기존 수영복과 비교해 노출이 적어 피부 보호 및 디자인적 요소의 가미가 가능하 고, ③ 국내 약 100여개 기업이 래쉬가드 브랜드 중 동사의 시장점유율이 16.0%(2016년 기준, 동사추정) 수준으로 매년 시장점유율을 확대(2014년 10.0% → 2015년 15.0%)하고 있어 높은 성장이 예상됨

2) 애슬레저 분야를 비롯한 사업영역 확대는 긍정적: 스포츠웨어 시장의 성장 속 운동에 적합한 고기능성 소재에 패션감각을 더한 애슬레저 시장이 라이프스타일 라인으로 확장되면서 일반인들의 구매로 확장되고 있음. 애슬레저 분야를 비롯한 사업다각화를 통한 동사의 성장을 예상하는 것은 ① 애슬레저 시장규모가 2010 년 5,000억원에서 2016년 1.5조원(국내 스포츠웨어 시장규모의 약 21.4%)으 로 빠르게 성장하고 있으며, ② 워터스포츠 전문브랜드로서의 확고한 입지를 기반 으로 애슬레저 라인을 확대하며 전문 브랜드로 영역을 확대 중

2018년 기준 PER 21.5배로 동종업계 대비 할증되어 거래 

현재주가는 공모가(9,500원, 2/1일 상장) 대비 114.7% 상승함

2018년 예상실적 기준(EPS 950원) PER 21.5배로 국내 동종업체(LF, 대현, 한 섬, 신영화코루 등) 평균 PER 12.6배 대비 할증된 수준임 

유진 박종선



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