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[케어랩스(263700)] 국내 최고 헬스케어 및 뷰티 플랫폼 O2O 사업자 조회 : 260
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/07/10 09:29
 
국내 최고의 헬스케어 플랫폼 '굿닥', 뷰티케어 플랫폼 '바비톡 '을 보유

2012년 4월 회사 설립, 2014년 10월 옐로오투오로 최대주주 변경, 2016년 바 이브알씨, 바비톡, 클레버커뮤니티 합병 및 굿닥, 위버사업부 양수, 2016년 11월 케어랩스로 사명 변경, 2017년 ㈜이디바 종속회사 편입, 2017년 녹십자홀딩스, 녹십자웰빙 투자 유치, 2018년 3월 코스닥 상장

투자포인트

1) 국내 최고 헬스케어/뷰티케어 플랫폼을 통한 종합 솔루션 부문의 고성장 전망: 동사는 국내 최고의 헬스케어/뷰티케어 플랫폼인 '굿닥' 및 '바비톡'을 보유하고 있 음. 국내 최고의 플랫폼으로 평가하는 것은 ① 병원검색 플랫폼 '굿닥'은 약 5년의 노하우 및 데이터 축적을 통해 가장 정확하고 많은 정보를 제공하고 있으며. ② 뷰티케어 플랫폼 '바비톡'도 MAU(Monthly Active Users, 월간활성이용자수) 및 누적 다운로드수가 경쟁사 대비 우위에 있는 상황으로 사용자 락인(Lock-in) 효과 누리고 있다고 판단하기 때문

2) 사업 다각화 및 녹십자 그룹과의 시너지 효과 기대: ① 비급여 분야의 시장 선 점을 기반으로 동사는 급여시장까지 헬스케어 솔루션 사업 확대를 추진할 계획임. 급여 병/의원에서의 비급여 항목 처방이 확대되고 있고, 마케팅 및 CRM 수요가 급증하고 있어 비급여 분야의 경험을 통한 시장 진출이 긍정적임. ② 굿닥 솔루션 의 서비스 확대를 통해 병원 검색에서 진료, 약국의 처방 및 결제까지 원스톱으로 제공하는 서비스를 구축할 계획임. 이를 통해 플랫폼의 지배력 강화 및 결제 부문 의 수수료 수익도 기대가 가능함

2018년 기준 PER 26.6배 수준으로 국내 유사업체 대비 저평가 

현재주가는 공모가(20,000원, 3/28일 상장) 대비 49.0% 상승함

현재주가는 2018년 예상실적 기준 PER 26.6배로 국내 유사업체인 인피니트헬 스케어는 2017년 기준 PER 130.1배, 유비케어의 2018년 기준 평균 PER 37.0 배 수준, 플랫폼 업체(네이버, 카카오)의 2018년 기준 평균 PER은 54.9배임

유진 박종선



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