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[투데이리포트]한스바이오메드, "신제품 효과로 3분…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 한스바이오메드(042520)에 대해 "신제품 효과로 3분기도 Good"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한스바이오메드(042520)에 대해 "3분기(9월 결산 법인) 매출액은 전년 대비 38% 증가한 139억원, 영업이익은 90% 증가한 32억원이 예상된다. 실리콘 폴리머 매출액 46억원(+103%, 이하 YoY), 의료기기 매출액 20억원(+51%)으로 외형 성장을 견인할 전망이다. 골이식재 44억원(-2%)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 515억원(+32%), 영업이익 116억원(+23%)이 전망된다. 실리콘 폴리머 제품 국내 성장에 주목할 시점이다. 신제품 출시 효과로 실리콘 폴리머 국내 매출액은 76억원(+274%, 16년 24억원, 17년 20억원)이 예상된다. 국내 시장 점유율은 2016년 7%에서 2018년 20%까지 확대될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 " 1) 제품 포트폴리오 다변화로 매출액, 영업이익 각각 연평균 성장률(2016~2020F) 32%, 43% 기대, 2) 해외 고객사 확대, 3) 바이오 사업 시작으로 중장기적 성장 발판을 마련했다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 38,000원까지 높아졌다가 2018년5월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,000 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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