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[투데이리포트]켐트로닉스, "바닥은 찍은 실적,…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 바닥은 찍은 실적, 턴어라운드 기대시점 메리츠종금증권에서 켐트로닉스(089010)에 대해 "전자부품 사업 내 LED 모듈 매출은 ‘16 년 100 억원, ‘17 년 400 억원, ‘18E 500 억원으로 매출액 상승을 견인 중이다. 또한 ‘18 년부터는 QLED 향 LD Board (TV 용 LED)매출은 연간 100 억원으로 연초 예상치인 40 억원보다 호조를 보이고 있다. 이는 ‘19 년 QLED TV 판매량이 올해 대비 최소 3 배 증가 예상에 따른 점진적인 물량 증가로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "QLED 향 매출증가에 따른 전자사업부의 실적 개선, TG 사업부는 감가상각비 부담 감소 등으로 전자사업부(전자부품, 무선충전)과 화학사업부(TG, 케미칼)등 전사실적 개선이 진행 중이다. ‘17 년부터 1Q18 실적이 저점이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 매출액 100 억원, 2Q18E 130 억원으로 2Q18 부터는 30% QoQ 성장하며 연간 매출 480 억원을 예상한다. 이는 TG 사업부의 70%를 차지하는 중국향 매출 증가에 기인한다. 감가상각비 부담도 ‘17 년 80 억원에서 ‘19E 20 억원 수준으로 매년 감소하는 점도 긍정적이다"라고 전망했다. |
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