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[두산(000150)] 매수할 이유가 충분 조회 : 190
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/07/10 11:42
 
성장세를 이어오던 전자사업 주춤 

2분기 전자사업이 기대에 못 미칠 전망이다. 전방산업인 휴대폰산업의 부진 때문이다. 그동안 휴대폰 호황에 실적이 좋았으니, 반대현상은 어찌보면 당연할 지 모르겠다. 굴삭기 부품을 생산하는 모트롤은 기대 이상이었을 것으로 본다. 전방산업 업황에 따른 영향과 자체 요인을 고려해 자체사업의 전체 예상실적을 하향 조정했다. 전자사업의 이익이 지난해대비 크게 줄었음에도 자체사업 전체 이익은 금년 2분기부터 포함된 두타몰 실적을 제거했을 때 지난해와 비슷한 수준이었을 것으로 추정된다. 전자사업이 감소한 만큼 모트롤과 면세가 보충해 주었기 때문이다. 전자사업은 전방산업의 신모델 출시 효과로 회복할 전망이다. 다만, 4분기는 재고조정을 예년보다 좀 더 반영했다. 통신서비스가 네트워크의 업그레이드를 앞둔 시점이어서 서비스가 상용화되는 내년에는 휴대폰 수요가 개선될 가능성이 높다.

신성장동력 사업 ‘전지박’ 

전지박 사업에 진출하기 위한 조건이 좋은 편이다. 우선 전지박 관련 생산 기술을 가진 글로벌 업체를 소유하고 있고, 전기차 생산과 수요가 많을 유럽에 교두보를 확보하고 있으며, 전지박 수요처를 사전에 확보함으로써 시장 진입에 문제가 없어 보이기 때문이다. 양산체제를 갖추는 2020년 이후 전기차 수요가 많아져 신규 업체로서 산업에 미칠 부작용도 없을 것으로 예상된다.

매수할 이유가 충분

2분기 실적이 기대에 미흡하겠지만, 매수할 이유는 충분하다. 미흡한 실적은 하반기이후 회복될 전망이고, 주주환원정책도 적극적이다. 연간 예상배당금 기준 배당기대수익률이 5%를 상회하고 금년부터 실시하는 분기배당으로 현재 주가기준 분기 1.3% 기대수익률은 주가의 하방경직성을 제공하고 있다.

IBK 김장원



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