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[투데이리포트]SK텔레콤, "전분기비 개선, 전…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "전분기비 개선, 전년동기비 부진한 실적 달성 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤은 2018년 2분기에 구 회계기준 연결 영업이익 3,609억원(-14.7% YoY, +0.4%QoQ), 순이익 7,531억원(+20.5% YoY, +4.7% QoQ)으로 내용상으론 전분기비 다소 개선된 실적을 기록할 것으로 예상된다. 이번 2분기에 일회성비용(망중단관련 손실비용) 200억원을 제외하면 사실상 연결 영업이익이 3,800억원에 달할 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "IFRS15 기준으로도 전분기비 소폭 영업이익 성장이 예상된다. KT/LGU+처럼 회계변경에 따른 초기 단말기 매출 감소 폭이 크진 않지만 어쨌든 선택약정요금할인가입자 증가에 따른 단말기매출액 감소 효과가 줄어들 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 304,063 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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