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[투데이리포트]빙그레, "냉동부문이 2분기 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 11일 빙그레(005180)에 대해 "냉동부문이 2분기 실적 성장 견인할 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "냉동 부문은 가격정찰제에 따른 평균판매단가(ASP) 상승효과와 끌레도르 등 프리미엄 제품 판매 호조세로 매출액이 전년동기 대비 1.3% 증가할 전망이다. 주 소비계층인 유소년 인구가 감소하고 커피 등 대체 제품 수요가 늘면서 빙과 시장은 여전히 어려운 상황이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,414억원(-1.8% yoy), 130억원(+8.1% yoy)으로 추정된다. 바나나맛우유 판매 부진으로 냉장부문의 실적 기대감은 낮지만, 프리미엄 빙과 판매 증가에 따른 냉동 부문 실적 호조로 컨센서스(매출액: 2,459억원, 영업이익: 129억원)에 부합할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기도 아이스크림 가격정찰제 및 프리미엄 제품 라인업 확대에 기인, 냉동부문이 전사 실적 성장을 견인할 것으로 전망된다. 동사는 올해 5월 에버그로(펫밀크) 브랜드를 론칭, 펫푸드 시장에 진출했다. 기존 유가공 및 빙과 사업의 성장이 제한적인 가운데 신사업 추진을 통한 체질개선 시도는 중장기적 측면에서 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 74,500 | 76,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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