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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "빠른 잔고 확보, …" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "빠른 잔고 확보, 이익 개선을 증명해야 할 때"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2018년 수주 가이던스를 별도로 제시하지 않았지만 하반기 Target Project 와 관계사 수주 감안 시, 전년 수주(8.5조원)를 상회하는 실적 달성도 가능할 전망이다. 2019년 발표 예정으로 알려진 타이오일 CFP(50억불), 롯데케미칼 타이탄NCC(40억불) 등 대형 현장 입찰에도 참여하고 있어 동사의 양호한 해외 수주 기조는 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q18 실적은 매출액 1.43조원(+5.8%, YoY), 영업이익 319억원(+158.1%, YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정한다. 동사의 현안 Project인 UAE CBDC, 이라크 바드라 준공이 지연되고 있는 가운데 2분기 역시 관련 추가원가 가능성이 상존하고 있다. 연내 준공을 목표하는 현 상황은 단기적인 화공원가율 개선을 낙관하기 어렵게 만드는 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "17년 하반기를 기점으로 증가 전환하고 있는 수주잔고 증가 기조를 감안, 현 시점까지 PBR 평균치를 반영하였다. 향후, 빠르게 확보한 수주잔고를 통한 실적 확대, 점진적인 화공 원가율 안정화로 매출 성장과 이익 개선세를 시현해나갈 전망이다. 단기적인 실적 불확실성에도 불구, 중장기적 관점에서의 매수 전략은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,450 | 25,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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