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[투데이리포트]청담러닝, "국내 턴어라운드 시…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 국내 턴어라운드 시작, 베트남/중국 모멘텀 유효 KTB투자증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "베트남 APAX는 57개점 돌파, 재원생 약 25,000명을 기록하며 시장 1위를 다지는 중. 꾸준하고 안정적인 로열티 수입증가가 기대. 향후 중고등학생 대상인 청담어학원의 진출을 고려할 경우, 재원생 규모는 2배 이상으로 확대 가능. 중국 시장 진출 모멘텀도 여전히 유효한 상황. 2017년 9월 상해 1호점을 오픈하며 본격적인 진출을 준비 중"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "저출산 및 사교육 규제 정책에 따라 수년간 지속된 원생수 하락은 2Q18을 기점으로 턴어라운드 시작. 또한 베트남 영어 학원 시장 1위에 등극하며 원생수는 꾸준히 증가. 이에 따른 로열티 수입은 매년 증가 중. 당초 계획대비 늦어졌던 중국 시장 진출은 추가 모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "비록 중국 교육업체 Only Education과 진행하던 중국 시장 진출은 계획대비 늦춰지며 동사 주가하락에 기반영 되었으나, 2018년 하반기 중국 시장 진출이 재개될 경우 동사 주가는 2016년 전고점을 향해 빠르게 회귀할 것으로 기대"라고 전망했다. |
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