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[투데이리포트]LG이노텍, "입지강화로 하반기 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 12일 LG이노텍(011070)에 대해 "입지강화로 하반기 시장 기대치 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기부터는 본격적인 실적 확대가 전망되는데 이는 1) 북미 고객사 내에서의 최근 입지 강화, 2) 베트남 공장 가동 확대에 따른 비용 (인건비 및 법인세) 절감 효과, 3) 3D Sensing 부품 수율 안정화 및 출하량 확대 등으로 외형 성장 및 마진 개선이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액은 1조4,774억원(+10.3% y-y, -14.1% q-q), 영업이익은 102억원(-68.8% y-y, -39.6% q-q)을 기록할 것으로 추정. 2분기 실적은 기존 당사 추정치 및 컨센서스를 상회하는 수준. 북미 고객사의 물량 감소에 따른 재고 조정이 실적 둔화의 주된 요인이나 비용 절감, 기판소재 부문의 호조세 등이 시장 기대치보다 상회하는 배경이라고 판단"라고 밝혔다. 한편 "최근 신규 경쟁사 진입 및 판가 인하에 대한 우려도 과도하다고 판단. 신규 경쟁사의 경우 Low-end 모델에 치중할 것으로 보이며 판가도 마이너한 스펙 상향으로 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 179,053 | 210,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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