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[투데이리포트]보령제약, "하반기 뚜렷한 실적…" BUY (REINITIATE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 보령제약(003850)에 대해 "하반기 뚜렷한 실적성장 기대"라며 투자의견을 'BUY (REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (REINITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "카나브패밀리는 151억원(카나브 105억원, 듀카브 41억원, 투베로 5억원), 트루리시티 53억원(+27억원 YoY), 프라닥사 42억원(+42억원 YoY)으로 추정하였다. 영업이익은 도입품목 매출상승에 따른 원가율 증가 및 도입품목 마케팅비용 집행 그리고 R&D 비용증가에 기인하여 직전분기 대비 감소할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "보령제약의 2Q18 실적은 매출액 1,168억원(+7.2% YoY), 영업이익 47억원(+497.5% YoY), 당기순이익 34억원(+339.4% YoY)을 예상한다. 매출액 성장은 주요품목인 고혈압 및 고지혈증 복합제 카나브패밀리, 일라이릴리 도입 GLP-1 계열 당뇨병치료제 트루리시티, 베링거인겔하임 신규도입 항응고제 프라닥사의 처방증가에 기인할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 카나브 해외진출 이슈는 러시아향 카나브 단일제 선적과 동남아 카나브 이뇨복합제 품목승인 사용권 수수료 수취가 예정되어 있다. 카나브는 카나브+아트로바스타틴, 카나브+CCB+로수바스타틴, 카나브+당뇨(DPP4 계열) 복합제 임상을 진행 중이며 2021년까지 총 8종의 카나브패밀리 복합제 라인업 구축하여 대사성질환 영업확장을 계획하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,150 | 13,000 | 11,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (REINITIATE)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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