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[투데이리포트]CSA 코스믹, "가장 높은 성장률을…" BUY-하나금융투자 조회 : 179
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2018/07/16 10:19
 

하나금융투자에서 16일 CSA 코스믹(083660)에 대해 "가장 높은 성장률을 가진 가장 싼 화장품 주식입니다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,200원을 내놓았다.

하나금융투자 김두현, 이정기, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 CSA 코스믹(083660)에 대해 "향후에도 철저한 가격통제로 안정적인 영업이익률 시현이 예상되며, 3분기 화장품부문 매출액과 영업이익은 224억원(YoY, +522.2%), 32억원(흑자전환)으로 가파른 실적 상승세를 유지할 전망이다. 3분기에는 중국 오프라인向 매출 반영이 핵심이며 중상그룹과의 마케팅 및 제품 테스트 등으로 한달 지연된 7월부터 본격적인 중국 오프라인向 매출액 기여가 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "CSA코스믹 2분기 실적은 매출액 221억원(YoY, +145.6%), 영업이익 20억원(흑자전환)으로 호실적이 예상된다. 화장품부문 매출액은 155억원(YoY, +474.1%), 영업이익 20억원(흑자전환)으로 1분기 대비 6%p 개선된 영업이익률 13%를 기록할 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 매출액 967억원 (YoY, +206.0%), 영업이익 119억원 (흑자전환)을 전망한다. 하나금융투자에서 추정한 2018년연결 영업이익 120억원은 충분히 달성 가능한 숫자로 판단하며 현 주가수준은 2018년 기준 P/E 15.2배로 브랜드 화장품업종 대비 현저한 저평가 국면으로 사료된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가18,20018,20018,200
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180716BUY18,200
20180515매수18,200
20180420매수18,200
20180409매수18,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180716하나금융투자BUY18,200

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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