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[투데이리포트]쌍용양회, " P와 Q 모두 회…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 쌍용양회(003410)에 대해 " P와 Q 모두 회복 중 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "하반기에는 P(가격)와 Q(물량) 모두 회복을 예상한다. 혹한으로 1분기 출하량이 크게 부진했고 4월에도 미세먼지 이슈로 공사가 늦어졌기에 5월부터 출하량이 늘고 있다. 정해진 공기를 맞추려면 5월부터 출하량 증가가 불가피하다. 작년 4분기부터 가격 할인폭이 확대됐기에 올 4분기에는 연중 가장 두드러진 실적 개선을 보일 것이다. 또한 7월부터 폐열발전이 가동되기 시작해 3분기 70억원, 4분기 100억원의 원가 절감이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "6월 15일부터 쌍용양회를 비롯, 모든 시멘트사들은 레미콘업체에 공식 시멘트 고시가격인 톤당 75,000원으로 세금계산서를 발송하기 시작했다. 운송료 포함 여부에 따라 실제 판매단가는 달라지나, 가격 출혈이 극심했던 1분기 대비 약 7~10% 인상된 가격을 통보하기 시작한 것이다. 늘 가격 인상의 과정에서 시멘트사들과 레미콘사들 간 힘겨루기가 있을 수밖에 없지만 시차를 두고 점차 오른 가격이 적용될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "남북경협 이슈로 주가의 변동성이 컸지만 우수한 원가구조, 6% 의 배당수익률은 유효한 투자포인트다. 단순 주식 분할 상장으로 인해 목표주가는 기존 39,000원에서 7,800원으로 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,700 | 52,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 76.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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