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[투데이리포트]CJ대한통운, "택배 회사? 글로벌…" BUY(신규)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 회사? 글로벌 물류 기업!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DB금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "CJ대한통운의 글로벌 부문은 지속적인 M&A 및 제휴를 통해 동남아, 중동, 중앙아시아, 중국 및 인도 등과 같은 신흥 시장은 물론 미국 등 선진 시장에 이르기까지 다양한 국가들에서 빠르게 성장하고 있다. 이를 통해 동사의 해외 법인 매출은 2020에 4조원을 돌파할 것으로 예상된다. 신규 인수된 기업들에 대한 PMI(Post Merger Integration)가 완료된다면글로벌 부문의 매출총이익률은 11~12%까지 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "최저임금 인상에 의한 택배 및 CL부문의 수익성 하락 역시 단가 인상 및 첨단 물류 센터 신설을 통한 효율성 제고로 1Q18를 저점으로 반등할 전망이다. 두 부문 모두 주요화주들을 대상으로 2Q18 이후 단가 인상을 시작했다. 택배부문의 경우 곤지암 물류센터가 가동을 시작함에 따라 3Q18부터 인건비 절감 효과를 확인할 수 있을 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "곤지암 물류 센터로가 가동됨에 따라 19년 최저임금이 10% 이상 인상되더라도 관련 인건비는 18년 대비 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 202,000 | 230,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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