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[투데이리포트]삼양식품, "불닭볶음면, 하나의…" BUY(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 삼양식품(003230)에 대해 "불닭볶음면, 하나의 콘텐츠로. 장타형 히팅 포인트 진입 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한화투자증권 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "삼양식품의 2Q18 매출액은 1,144억원(YoY +12.6%), 영업이익 103억 원(YoY +40.7%)을 기록할 것으로 전망한다. 중국향 라면 수출액이1Q의 부진을 털어내고 5월부로 재차 YoY (+) 전환하는 등 회복세를보이고 있으며, 중국외 지역에 대한 수출 역시 꾸준히 증가하는 추세가유지되고 있다. 국내의 경우 1Q18의 히트작인 까르보불닭볶음면이스테디로 전환돼 전년 대비 매출 성장을 지지하고 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "MCN(Multi-Channel Network)을 통해 Fire Noodle Challenge 먹방시리즈 흥행이 이어지면서 불닭볶음면의 해외 시장 침투가 확대되고있다. 중국 외 지역 특히, 인도네시아/말레이시아 등 할랄 인증을 통해공략할 수 있는 동남아 지역 수출이 확대되고 있는 부분이 긍정적이다.바이럴마케팅에 강해, 매출액이 성장하는 동안 광고판촉비는 역성장하며 성장+이익률 개선이 동시에 이뤄지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1~2인가구 증가와 편의점 채널 통한 소비 확대등으로 성장추세에 놓여있는 컵라면 시장에서 불닭컵면이 강세를 시현하고 있는 점 등을 고려하면 삼양식품의 장기 실적 성장을 지지할만한 유인이 충분하다는 판단이며, 이는 현재의 멀티플 부담을 충분히 정당화 할 수 있는 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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