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[투데이리포트]LG이노텍, "아직 식지 않은 성…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 17일 LG이노텍(011070)에 대해 "아직 식지 않은 성장 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "우리는 기존 시각과 마찬가지로 하반기에 강력한 실적 모멘텀이 펼쳐질 것으로 기대한다. 북미 주력 고객사가 출시 예정인 3개 모델에는 모두 3D 센서가 탑재되고, 그 중 2개 모델에는 듀얼카메라가 쓰일 것으로 예상되기 때문이다. 2015년 아이폰6의 판매량이 1억대를 상회했다는 점을 감안할 때 신모델들의 판매가격이 전년에 비해 낮아질 경우대기 중인 교체수요를 크게 자극할 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 1.6조 원, 영업이익 111억 원으로 시장기대치를 소폭 상회할 것으로 추정된다. 북미 주력 고객사의 재고조정이 비교적 이른 시점인 1분기부터 시작되다 보니 광학솔루션 사업부의매출 감소폭이 크지 않았고, 기판소재 사업부에서는 매출액 증가에 따라 수익성이 개선되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 2018년과 2019년 평균 BPS에 목표배수 2.2배를 적용해 산출했다. 목표배수는 과거 밸류에이션 상단 평균에 해당한다. 이는 2010년 LED, 2014년 아이폰6, 2017년 아이폰X 관련 사업으로 인해 실적이 극대화되었던 시점이다. 올해와 내년에도 3D 센서와 트리플카메라로 인해 동사의 실적 성장이 가속화될 것으로 기대되어 여전히주가 상승 여력이 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,100 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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