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[투데이리포트]무학, "아직은 어두운 터널…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 아직은 어두운 터널을 지나는 중 IBK투자증권에서 무학(033920)에 대해 "작년 초 75% 수준이던 부산지역 시장 점유율이 대선주조의 공세에 밀려 작년 2분기 50% 밑으로 하락한 이후 약 1년이 지났지만 아직 뚜렷한 반전의 기미가 나타나지 않는 것으로 파악된다. 경남지역에서도 하이트진로의 비수도권 영업 확대 영향으로 동사의 입지가 좁아지고 있는 추세다. 이미 하이트진로와 롯데칠성의 2강구도로 고착화된 수도권 지역에서도 점유율 확대에 어려움을 겪고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 559억원(-15.1% yoy), 3억원(-96.3% yoy)으로 전망된다. 경쟁사 대선주조의 부산지역 점유율 확대에 따른 소주 판매량 감소가 매출 부진의 주 요인으로 작용하겠다. 더욱이 경남(창원)지역에서도 하이트진로의 공세로 판매량이 감소했을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 11월 하이트맥주 마산공장 인수 의사를 표명하는 등 맥주 사업에 대한 의지를 내비쳤지만 현재는 소주 사업정상화에 주력, 당분간 맥주 사업 관련 모멘텀은 제한적일 전망이다. 올해 예상 주가순자산비율(PBR) 밸류에이션이 0.8배 수준으로 낮지만 소주 판매량 및 시장점유율 개선 등 본업의 안정성이 뒷받침되지않는다면 유의미한 주가 반등이 쉽지 않을 것이라는 기존 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
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