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[투데이리포트]와이솔, "스마트폰 FEM 변…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 와이솔(122990)에 대해 "스마트폰 FEM 변화와 함께"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 와이솔(122990)에 대해 "SAW 필터는 휴대폰 통신 신호 송, 수신에 필요한 특정 주파수만을 선택적으로 통과시키도록 하는 통신 부품이다. 따라서, 크기가 작고 좁은 대역폭으로 원하는 신호의 주파수만 정확하게 골라 내는 데 적합하다. 5G주파수 대역은 3.5Ghz와 28Ghz로 기존 대역보다 높은 대역에서 더 넓은 폭으로 적용될 것이기 때문에 새로운 기술이 적용된 Filter 류가 탑재될 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 매출액 1,178억원(QoQ 16%, YoY 17%), 영업이익142억원(QoQ 22%, YoY 44%)을 예상한다. 우선 주고객사 중저가 모델향 수요확대로 전분기, 전년동기 대비 실적이 개선될 것으로 예상된다. 프리미엄 모델의 판매가 저조한 와중에 동사의 SAW Filter류는 중저가향 모델에서 채용이 확대된 것으로 판단되고, 중화권 시장점유율도 소폭 상승한 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "19년 5G 스마트폰 출시와 함께 신규 제품의 매출이 가시화될 경우, 수익성이 향상될 것으로 기대된다. 목표주가 20,000원, 투자의견BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,400 | 21,000 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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