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[투데이리포트]LG디스플레이, "4분기 턴어라운드 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 LG디스플레이(034220)에 대해 "4분기 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2017년 7월부터 32인치 LCD TV오픈셀 가격은 하락하기 시작해 3월까지 9개월 동안 매월 1~3% MoM 완만한 하락세를 기록했다. 그러나, 2018년 4월부터 매월 10% MoM 급락했다. LCD TV오픈셀 가격은 현금원가(Cash Cost)까지 하락했고 러시아 월드컵으로 인해 LCD TV판매가 호조를 보이면서 TV재고가 대부분 소진했다. 7월 32인치 LCD TV오픈셀 가격이 11.1% MoM 반등했고 연말까지 가격강세가 지속되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 영업적자는 1분기 적자 980억원보다 확대된 2,490억원으로 예상된다. 3분기 LCD TV 가격반등으로 영업적자가 당초 1,410억원 대비 축소된 650억원으로 전망한다. 4분기 영업이익은 490억원으로 흑자전환할 전망이다. 1) 4분기32인치 LCD TV오픈셀 가격 12% QoQ 상승 2) OLED TV 영업이익 420억원 예상 3) 중소형 OLED 사업 영업적자 축소 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 OLED TV패널 판매량은 101% YoY 증가한 326만대로 예상한다.2018년 OLED TV패널 사업 영업이익은 2017년 영업적자 2,520억원에서 흑자전환한 170억원으로 예상된다. 2019년 OLED TV사업 매출액 4조160억원(+58.1% YoY), 영업이익 2,830억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 26,079 | 36,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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