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[투데이리포트]한샘, "시간이 더 필요하다…" -현대차투자증권
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| ◆ Report briefing 시간이 더 필요하다 현대차투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "1분기 별도 매출액은 4,800억원으로 YoY 0.4% 감소하고 영업이익은 267억원으로 YoY 18.6% 감소하여 감익 추세를 이어나감. 매출정체, B2B매출 비중 증가, B2C 매출 비중 감소에 따른 마진율 악화 등으로 별도 영업이익률은 5.6%를 기록해 전년동기 대비 1.2%p 감소하였음"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "1분기 실적은 별도 매출액 4,800억원, 영업이익 267억으로 영업이익은 전년 동기 대비 19% 감소하였으나, 1분기 부진한 실적의 기저효과로 전기대비 56% 증가하였음. 주택매매거래량은 4월 YoY -5%, 5월 -20%, 6월 -34%를 기록해 정부규제 이후 하락폭이 본격화되는 모습을 보임. 18년 하반기 이후 입주물량 감소도 본격화 되어 B2B매출도 증가율이 대폭 축소될 것으로 판단함"라고 밝혔다. 한편 "당사는 B2C 매출의 핵심 변수인 주택매매거래량, B2B 매출의 핵심 변수인 아파트 입주물량 역시 18년 하반기에 감소추세일 것으로 전망함. 따라서 동사를 둘러싼 영업환경은 부정적임. 내수경기가 지속적인 침체를 보이고 있어 점포당 매출을 올리기도 쉽지 않은 상황이며 향후 실적의 업사이드는 중국자회사 적자폭의 빠른 축소"라고 전망했다. |
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