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[투데이리포트]KT, "미디어, 5G, 부…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 KT(030200)에 대해 "미디어, 5G, 부동산으로 모멘텀 맞는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "세 가지 성장 모멘텀이 예상된다. 첫째, 유료방송은 합산규제 일몰과 산업 구조조정으로 가입자 유치가 탄력을 받고 CATV SO 인수에 나설 수 있게 됐다. IPTV는 2017년에 흑자로 전환했으며 2020년 영업이익이 1,790억원에 달할 전망이다. 둘째, KT는 5G 시범 운용, 우월한 인프라로 5G 초기 시장을 선점할 전망이다. 셋째, 유휴 부동산의 수익화가 본격화된다. 분양 증가와 호텔 개발로 8.3조원의 부동산 가치가 부각될 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "KT에 대한 매수의견과 목표주가 38,700원을 유지한다. 매수 추천 근거는 세 가지다. 1) 유료방송, 5G, 부동산 등으로 성장 모멘텀이 이어질 것이다. 2) 수익호전으로 과매도 국면이 해소될 전망이다. Valuation이 역사적 최저 수준으로 글로벌 통신주 중 가장 낮다. 3)배당 메리트가 높다. 배당수익률은 3.8%에 달한다"라고 밝혔다. 한편 "부동산과 방송 매출 증가가 수익성 호전으로 이어질 것이다. 2020년에 IPTV 손익이 호전되는 가운데 부동산 매출이 급증하고 5G 수요가 늘어 영업이익은 14.4% 증가할 전망이다. 2020년부터 수익성이 호전되는 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 42,500원까지 높아졌다가 2017년9월 38,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,159 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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