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[투데이리포트]펄어비스, "순조로운 해외 진출…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 펄어비스(263750)에 대해 "순조로운 해외 진출의 시그널 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "‘검은사막 모바일’은 대만 사전 예약 첫날 56만명의 이용자를 모집해 총 251만명의 사전 예약자를 모집한 ‘리니지M’의 첫날 기록(54만명)을 상회했다. 8월 29일출시 전까지 사전 예약자수가 ‘리니지M’을 상회할 시 흥행에 대한 기대감이 높아질 전망이다. 최근 대만에서 ‘리니지M’을 포함한 기존 모바일 MMORPG 매출 수준이 감소하고 있다는 점을 감안할 때 ‘검은사막 PC’를 통해 인지도를 확보한 ‘검은사막 모바일’에 대한 충분한 대기 수요가 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "대만 모바일 게임 시장은 모바일 MMORPG 흥행을 기반으로 2017년 7,727억원(+20.5% YoY) 규모로 성장했다. 연간 ARPPU는 2017년 159.6달러(한국의 약 62% 수준)로 아시아에서 네 번째로 높으며 매출 순위 상위권 내 MMORPG 비중이 늘어남에 따라 ARPPU의 점진적인 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 초기 MAU 120만명, 결제율 17.5%, 월간 ARPPU 약 82,500원을 가정해 출시 3개월간 ‘검은사막 모바일의 일평균 매출액을 5.8억원으로 추정한다. 한편 지난 2월 국내 출시 이후 개선된 과금 시스템이 대만 버전에는 출시 초기부터 적용될 것으로 예상되어 출시 직후 매출액은 예상치를 상회할 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 270,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 291,667 | 310,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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