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[투데이리포트]삼성전자, "Good 2Q, B…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 "Good 2Q, Better 3Q "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 131.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적은 사상 처음으로 분기 매출 10조원대, 영업이익 5조원대에 진입할 것으로 기대됨. 매출액은 전분기비 16% 증가한 10.16조원, 영업이익은 전분기비 22% 증가한 5.32조원으로 예상됨. DRAM, NAND 출하증가율은 각각 +14%, +20%로 예상되고, ASP 변화율은 +2%, -7%로 추정됨"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 빗그로스는 DRAM 한자리수 후반, NAND는 20%대로 예상되고, ASP는 DRAM은 전분기 수준 유지, NAND는 7% 하락 추정. 한편, 3분기 원/달러 환율은 우리가 모델 상에서 반영한 1,100원보다 높아질 가능성이 큼. 따라서, 3분기 실적은 매출 11조원대, 영업이익 6조원대로 예상되어 2분기 실적을 뛰어 넘을 것으로 전망됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,825 | 110,000 | 55,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 62.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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