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[투데이리포트]주성엔지니어링, "‘19년 이후 고객…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "‘19년 이후 고객과 제품 포트폴리오 본격 확대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "디스플레이 업황 악화와 LG디스플레이 광저우 승인 지연에 따른 불안감으로 주가가 부진. 그러나, 3분기말~4분기 사이 LG디스플레이 광저우 OLED P/O가 예정되어 있고, 파주 10.5세대 투자와 중국 OLED 고객사도 투자 윤곽을 잡을 것으로 보인다는 점은 긍정적. 또한, 중국 반도체 업체들에 대한 장비 매출 가능성도 하반기 중 윤곽이 잡힐 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1분는 매출 702억원, 영업이익 127억원으로 양호한 성적표를 기록. 그러나, 상반기 중 LG디스플레이의 광저우 투자 승인이 당초 계획보다 7개월 가량 늦어졌고, LCD 업황의 악화로 파주 10.5세대 투자 계획도 변경되는 등의 영향이 발생함. 이에 따라, 2분기 실적은 매출 581억원, 영업이익 105억원으로 1분기 대비소폭 감소할 것으로 예상됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 18,000원까지 높아졌다가 2018년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,100 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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