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[코웰패션(033290)] NDR 후기: 브랜드 확보와 유통채널 확대로 지속 성장 조회 : 112
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/07/23 11:13
 
해외 유명 브랜드 라이센스 기반 패션플랫폼 기업

패션사업부 2002년 설립, 2015년 필코전자에서 코웰패션 인수하며 패션사업 본격화

주요 사업영역은 퓨마, 아디다스로부터 이너웨어, 골프웨어 등 라이센스 확보 후 국내 유통 전담. 자체 생산 공장이 없고 매장을 보유하고 있지 않아 비용관리 측면에서 자유로운 점이 전통적인 의류제조회사와 차별화

매출비중은 2017년 연결 기준 86% 패션, 14% 전자에서 발생. 필코전자는 필름콘덴서 생산, 연간 440억원 매출 기록하는데 2018년에도 전년과 유사한 수준 매출 기록할 것으로 예상

카테고리, 유통채널, 브랜드 확대로 성장 모멘텀은 확대되는 중

최근 의류 품목 이외 잡화, 화장품 사업으로 진출하며 포트폴리오 다변화 진행 중. ‘헬레나 앤 크리스티’ 지분 65% 인수하며 하반기 의류 이외 잡화영역으로 사업영역 확대. ‘아.테스토니’ 브랜드로 색조화장품 출시 예정으로 product mix개선되며 의류와 언더웨어 이외 사업영역에서 매출비중 확대될 전망

자체 온라인 쇼핑몰 ‘오렌지에비뉴’를 ‘코웰패션닷컴’으로 리뉴얼하며 쇼핑몰 활성화시키기 위한 노력 진행중. 자체 온라인몰은 40~50% 수준의 높은 이익률을 고려할 때, 온라인몰 점진적 비중 확대는 향후 이익률 개선으로 이어질 전망, 추가로 면세점 입점, 해외진출 시도하며 유통채널 확대는 긍정적

6월 스포츠브랜드 ‘헤드’ 언더웨어, 골프, 아동의류에 대한 홈쇼핑, 온라인쇼핑몰 판매에 대한 라이센스 계약 완료하며 하반기 본격 판매 예정

YTD 수익률 8%에 불과, 20%대 독보적인 영업이익률에 주목

2017년 기록한 20%대 영업이익률은 올해도 지속될 것으로 예상. 소품종 대량생산이 가능한 제품 특성, 원가개선노력 지속되며 추가적인 원가율 하락은 이익률 개선으로 이어지며 20% 이상 이익률 유지 전망

주요 의류업체(휠라코리아, F&F, 한섬, LF) 주가는 연초부터 상승랠리 이어가며 YTD 45% 상승했으나 동사는 YTD상승률 8%불과. 1) 주요 의류업체 영업이익률 평균이 10% 내외인 반면 독보적인 20%이상 영업이익률 유지하는 점, 2) 브랜드 확장을 통한 매출과 이익 성장이 가능한 점을 고려할 때 긍정적 주가 흐름 기대

키움 김상표



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