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[투데이리포트]서부T&D, "실질적 용산개발 수…" BUY(MAINTAIN)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 23일 서부T&D(006730)에 대해 "실질적 용산개발 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,100원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 리딩투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 서부T&D(006730)에 대해 "동사에 대한 긍정적 시각은 ① 하반기 Seoul Dragon City HOTEL Complex의 영업이익 기준 BEP 진입 전망, ② 용산 국제업무지구 개발 수혜 기대, ③ Valuation 매력 상승, ④ 자사주 매입 등 적극적인 주주친화적 정책 등 반영"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "18년 예상실적은 매출액 1,047억원(YoY+82.0%), 영업이익 -15억원 (적자지속), 순이익 -74억원(적자지속) 전망. 외형은 Seoul Dragon City HOTEL Complex의 실적반영으로 고성장. 반면, 수익성은 호텔부문 고정비 부담으로 적자 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 21,500원까지 높아졌다가 2017년11월 16,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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