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[투데이리포트]에스엠, "2분기 이상 무!!…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 24일 에스엠(041510)에 대해 "2분기 이상 무!!! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "에스엠에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 50,000원 유지. 음반 90만장 판매와 유튜브 매출 증가로 음원 부문의 성장 지속. 동방신기 닛산 스타디움 공연(3회)등 SM JAPAN 40만명 인식 전망. SM C&C는 월드컵으로 광고부문은 양호하나 드라마 부진으로 BEP수준 예상 "라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 예상 매출액은 1,139억원(YoY +68.2%), 영업이익은 97억원(YoY +602.3%)로 시장 컨센서스 부합하는 실적 전망. 음반 판매 90만장(EXO-CBX 35만장, SJ 리패키지 11만장, 샤이니 정규버전 30만장 등)과 국내외 유튜브 매출증가로 해외 음원 부문에서 성장이 지속될 전망이며, 약 1,500만명의 SM타운 구독자를 보유한 동사의 수혜가 기대됨"라고 밝혔다. 한편 "최근 증시의 전반적인 부진에 동사의 주가도 조정을 받음. 2분기 견조한 실적과 올해 하반기 성장 스토리가 확인되면 주가는 빠른 회복세 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 35,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 53,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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