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[투데이리포트]와이솔, "와이솔? Why n…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 24일 와이솔(122990)에 대해 "와이솔? Why not!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 와이솔(122990)에 대해 " 와이솔의 투자포인트는 1) 5G 통신 서비스의 개화로 와이솔의 필터 사업부문의 Q와 P 상승이 전망되며, 2) 5G로 인해 성장의 탄력을 받을 IoT 모듈 매출액 확대와 Piezo 스피커와 같은 성장성 높은 신사업 진출 기대감, 그리고 3) 18년 순이익 기준 PER은 7.5배에 불과해 여전히 저평가 구간에 머물고 있는 점이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "와이솔은 통신 단말기에서 주파수 대역을 구분하는데 필요한 SAW필터를 국내에서 유일하게 제조하고 있다. 5G의 개화로 인해 단말기가 수신해야 하는 주파수 대역 증가는 SAW필터 탑재량 증가로 이어져 와이솔의 필터 매출 성장에 긍정적이다. 또한 고주파수 대역에서 사용될 것으로 전망되는 BAW타입의 필터 출하량이 증가하게 되면 ASP 상승 효과까지 기대할 수 있다. 과거 LTE 모멘텀 이상의 수혜가 5G를 통해 가능해진다"라고 밝혔다. 한편 "Piezo 스피커는 별도의 내장 스피커가 아닌 패널, 또는 스마트폰의 프레임의 진동을 이용해 소리를 전달하는 기술이다. 최근 베젤리스 스마트폰 수요 증가에 따라 해당 기술에 대한 관심도가 높아져 있는 상태이며 OLED 패널의 떨림으로 사운드를 전달하는 기술이 완성 된다면 높은 성장이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,367 | 24,000 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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