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[투데이리포트]이노와이어리스, "Small cell…" -DB금융투자
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| ◆ Report briefing Small cell is coming. DB금융투자에서 이노와이어리스(073490)에 대해 "이노와이어리스의 주요 사업영역은 통신용 시험/계측기 및 Small Cell(Femto Cell)이며, 직접 개발과 생산 그리고 판매 단계까지 책임지고 있다. 매출 비중은 17년 기준 무선망 최적화 26%, 스몰셀 20%, 빅데이터 14%, 통신 T&M 7%로 구성되어있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "무선망 최적화 제품군은 통신 품질을 측정하는 제품으로 네트워크망 구축단계에서는 필수이다. 동사의 무선망 최적화 시장 M/S는 70%대로 LTE 도입 시기였던 11년 영업이익이전년대비 3배 이상 성장할 수 있었으며, 이러한 점을 토대로 5G 도입 때도 괄목할만한 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "LTE 투자 축소에 따라 매출 규모가 감소했고, 스몰셀 수익성이 낮았던 이유로 3개년 동안 적자를 시현하다 17년 흑자 전환에 성공했다. 동사의 사업 구조 상 18년 말 계측장비 수주로 매출액 661억원(+8.9%YoY), 영업이익 38억원(+518%YoY)이 예상된다. 20년까지는 스몰셀로 인한 수익성 개선 단계까지의 점진적 도달이 기대되는 바, 장기적 관점에서의 접근을 권고한다"라고 전망했다. |
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