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[투데이리포트]SKC, "변했다: 싼 회사에…" BUY(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 24일 SKC(011790)에 대해 "변했다: 싼 회사에서 성장하는 회사로"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 SKC(011790)에 대해 "PO 사업부는 SKC의 캐시카우이자 할인 요소였다. 국내 유일의 PO 생산 업체로, 매년 12% 내외의 영업이익률을 기록했지만, 1) 성장성은 정체되어 있으며, 2) 4Q18부터는 S-Oil의 PO 증설로 MS 축소, 판가 인하될 것으로 예상됐기 때문이다. 하지만 환경문제로 공급은 축소, 수요는 증가하고있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2H18부터 특수소재들의 연구 성과가 빛을 발휘할 것으로 기대된다. 당장 3분기부터 SK바이오랜드(중국 마스크팩) 증설 효과가 반영된다. 4분기에는 SKC솔믹스(세라믹 반도체)와 Wet Chemical의 증설/가동, 2019년 이후에는 투명PI, 무선충전, 등을 기대해 볼 수 있겠다. 2025년까지 매년 10~20%씩 성장 가능한 일정이다. 중국 PO 진출이 확정되면 2020~26년에도 20%씩 영업이익 성장이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,909 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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