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[투데이리포트]LG화학, "더욱 커진 성장성…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "더욱 커진 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "2Q18 영업이익은 7,033억원(+8.1%, 이하 QoQ)으로 당사 추정치(6,961억원)에 부합했다. 기초소재 이익(+676억원)이 대폭 증가했다. 5대 주력 제품군중에서 ABS/EP를 제외한 모든 부문의 수익성이 유지되거나 개선되었다. 전지흑자 폭(+249억원)은 더 커졌다. 중대형 전지(전기차, ESS) 판매 증가로 전체매출액이 전분기 대비 20.4% 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 6,791억원으로 전분기 대비 3.4% 감소하겠다. 기초소재 이익(-659억원)이 줄겠다. 주력 제품들의 스프레드가 축소되고 있다. 팜한농(-207억원, 계절성)이 적자 전환하고 생명과학 이익(-40억원, R&D 비용 증가)도 축소되겠다. 전지 이익 확대(+48억원, 소형 전지 신제품 출시, EV 전지 매출 증가)와 정보소재(+381억원, 성수기+원가 절감) 흑자 전환이 위안이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 480,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 477,789 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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