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[투데이리포트]NHN한국사이버결제, "온라인 결제 시장 …" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "온라인 결제 시장 성장 +α (페이코)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "온라인 쇼핑 시장의 성장은 전자 지급 결제액 증가를 의미한다. 전자 지급 결제액 증가는 매출 성장으로 이어진다. 18년 전자 지급 결제액과 매출액은 각각 151.5조원(+26.7% YoY), 4,350억원(+23.6% YoY)이 전망된다. 페이코 거래액 성장은 1) PG, VAN 온라인 사업부 매출 증가(18년 각각, 25.7%, 19.3% YoY 성장 전망), 2) 밸류에이션 리레이팅 측면에서 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년과 19년 매출액은 각각 4,350억원(+23.6% YoY), 5,631억원(+23.2% YoY)으로 예상된다. 19년 매출액 추정치는 1)네이버페이의 온라인 VAN 처리 수수료, 2)삼성페이 제휴를 통한 페이코 오프라인 거래액 성장 반영 시 상향 조정이 가능하다. PG 사업부의 매출총이익률은 18년과 19년 각각 0.2%p YoY 개선이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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