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[투데이리포트]LG화학, "전지 성장성에 거는…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "전지 성장성에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "3Q 영업이익은 6,771억원(QoQ-3.7%, YoY14.3%)으로부진할 것으로 예상된다. 무역분쟁이 영향으로 수요의 관망세가 이어지며 화학 spread반등이 더디다. 납사 역시 (-)lagging으로 전환될 것으로 예상됨에 따라 기초소재의 반락을 전망한다. 다만 전지는 L자형 매출 개시, 중대형 전지 매출 확대로 2Q 270억원→3Q 506억원으로 크게개선될 것으로 전망된다. 전지 중심의 실적 개선 기대감을 높일 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "LG화학의 2Q 영업이익은 7,033억원(QoQ+8.1%/YoY3.2%)으로시장 컨센서스 6,981억원, DB 추정치 6,810억원에 부합했다. 유가/납사 급등에 따라 전반적인 화학 spot spread는 위축되었지만 긍정적인 lagging 효과 및 환율 상승으로 기초소재의 증익폭이 예상보다 컸다. 정보전자는 편광판 부진으로 적자 폭이 확대되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 479,368 | 560,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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