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[투데이리포트]LG화학, "중대형전지 매출 성…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 LG화학(051910)에 대해 "중대형전지 매출 성장과 긍정적 가이던스. 다만, 3Q18 감익은 불가피"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "2Q18 영업이익은 7,033억원(QoQ +8%, YoY -3%)으로 컨센에 부합했다. 석유화학/전지가 실적 개선을 주도했다. 석유화학 영업이익은 저가납사 투입과 분기 말 환율상승으로QoQ +11% 개선되었다. 전지부문 매출액은 1.49조원으로사상최대를 기록했고, 영업이익은 270억원으로 흑자폭이 확대되었다. 전기차 판매 확대, 소형전지 증설 반영, ESS 한국시장 확대 등에 따른 영향이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3Q18 영업이익은 6,353억원(QoQ -10%, YoY -20%)으로감익을 전망한다. 석유화학이 고가납사 투입 및 NCC/PO,ABS마진 부진에 따라 감익(6,344억원, QoQ -10%)되기 때문이다. 참고로, 시장 ABS마진은 QoQ 40% 감소했으나, 환율상승과 고부가 비중이 높다는 점을 감안하여 긍정적으로추정했다. 전지는 QoQ 173억원 증익을 전망한다. 소형전지매출 확대와 중대형전지의 적자폭 축소 영향이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 450,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 475,684 | 550,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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