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[투데이리포트]GS건설, "일회성 없이도 이 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 26일 GS건설(006360)에 대해 "일회성 없이도 이 정도 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "GS건설의 18년 2분기 실적은 매출액 35,819억원(+19.6% YoY), 영업이익 2,192억원(+155.0% YoY), 세전이익 1,898억원(+931.4% YoY)으로 집계되었다. 매출액이 시장 컨센서스를 17% 상회했고, 그만큼 영업이익도 시장 기대치를 상회했다. 매출액이 기대치를 상회한 이유는 해외 플랜트 공사 매출액이 늘어났기 때문인데 17년말 수주한 UAE RREW 공사가 짧은 공기만큼이나 진행률이 빨랐던 것이 원인이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "상반기 GS건설의 매출액은 예상보다 많았다. 단기에 UAE RREW 공사매출액이 인식되었기 때문이다. 18년 1년간 거의 1.4조원의 매출액이 반영되고, 상반기 공사 진척도가 50% 이상일 것으로 추정되기 때문에 하반기부터 매출 증가세는 둔화될 전망이다. 19년 상반기까지 해외공사 매출액이 급감할 가능성이 크지만, 18년 하반기부터 베트남 뚜디엠 및 냐베 1단계 분양사업이 시작되기 때문에 단기 매출 절벽일 가능성이 크다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 62,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,167 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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