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[투데이리포트]삼성전기, "2019년 MLCC…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "2019년 MLCC 영업이익 1.4조 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2분기 매출액은 1조 8,097억원(+5.8% y-y, -10.4% q-q), 영업이익은2,068억원(+192.6% y-y, +34.3% q-q, 영업이익률 11.4%)을 기록하며당사 추정치 및 컨센서스 상회. 매출액은 전략 거래선의 스마트폰 판매 부진으로 인해 전분기 대비 감소했으나 영업이익은 고사양 MLCC 판매 확대및 가격 상승효과에 힘입어 고성장세 유지. 하반기 MLCC 가격 추가 상승및 전장 매출 확대에 따른 제품 믹스 개선 감안 시 분기별 실적 확대는 지속될 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2018년 연간 컴포넌트 부문(MLCC)의 영업이익이 1조원을 달성할 것으로추정. 지속되는 MLCC 가격 상승과 전장용 MLCC 출하 본격화가 주된 원인. 보수적인 가정으로도 2019년 MLCC 영업이익은 약 1.4조 달성 예상.Valuation도 19년 EPS 기준 PER 12.5배로 부담이 줄어들어 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년3월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 193,570 | 220,000 | 163,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 163,400원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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