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[투데이리포트]GS건설, "2Q 예상 수준의 …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 "2Q 예상 수준의 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱, 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 2,192억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 충족. 투자포인트 1) 올해 영업이익의 증가가 단연 돋보이고, 2) 주택부문의 견조한 실적이 지속되며, 3) 하반기 해외 수주 기대가 유효하기 때문"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 매출액 3조 5,818억원, 영업이익 2,192억원, 세전이익 1,897억원으로 영업이익은 전년동기대비 +155%, 전분기대비 -43% 기록. 1분기에는 환입과 조정의 일회성 이익이 있었으며 이를 제외시 전분기 수준의 견조한 실적 달성. 2분기에도 주택부문 양호한 실적지속. 부채비율은 277%로 작년말 322%에서 개선"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,316 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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