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[투데이리포트]GS건설, "1조 클럽 눈앞…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 "1조 클럽 눈앞"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 GS건설(006360)에 대해 "동사는 2분기 매출액 3조 5,819억원(YoY +19.6%, QoQ +14.5%), 영업이익 2,192억원(YoY +155.0%, QoQ -43.8%)을 기록했다. 해외 현장에서의 대규모 환입과 주택/건축부문정산효과 등 1회성 요인이 없어 전분기 대비 수익성이 하락했지만, 1회성 요인이 없었다는 점을 감안하면 상당히 양호한 실적이라는 판단이다. 대규모 환입 없이 추세적인 해외 원가율을 확인할 수 있는 분기 실적이라는 점에서 2분기 실적은 상당히 중요했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "현안 프로젝트의 현황은 1) 사우디 PP-12의 경우 마무리 Punch-work를 진행 중이며 스팀터빈 PAC 수령을 목표로 진행 중(하반기)이고, 2) 쿠웨이트 KOC Wara는 1월 25일 공장 인수인계 후 정산작업이 진행 중(상반기)이며, 3) 쿠웨이트 KNPC NLTF는 포션1 4기는작년 7월 핸드오버 완료, 포션2 6기는 작년 8월 PAC를 받고 퍼포먼스 테스트 진행 중(상반기)이다. 상반기 해외수주는 1.02조원(목표 달성률 37%)으로, 하반기 수주가 중요해졌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,316 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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