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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "조금씩 다져질 펀더…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "조금씩 다져질 펀더멘탈 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링의 2Q18 매출액은 1 조 3,486 억원으로 전년동기대비 0.5% 감소, 컨센서스에 다소 부합했다. 영업이익은 439 억원으로 전년동기대비 254.4% 증가, 컨센서스대비 36.8% 상회했다. 반면 세전이익은 223 억원으로 컨센서스 대비 24.4% 하회하는아쉬운 실적을 기록하는데 그쳤다. 영업이익의 경우는 원달러 환율 상승 효과에 따른 화공부문 마진율이 큰 폭으로 개선되면서 호조를 보였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "해외 수주 턴어라운드 국면에 따라 삼성엔지니어링은 상반기 이미 해외에서 3.7 조원의신규 수주를 기록했다. 하반기 미국 PTTGC ECC 11 억달러, 알제리 가스 4억달러, 태국 타이오일 12 억달러 등의 낙찰 결과가 기다려진다. 이 중 이미 삼성엔지니어링이FEED 를 진행중인 미국 ECC 한 건만 수주해도 지난해와 유사한 수준에 이르기 때문에, 연내 수주 잔고를 무리 없이 채워 나갈 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 19,800 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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