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[투데이리포트]만도, "납품처 다변화와 A…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 만도(204320)에 대해 "납품처 다변화와 ADAS 기여도 확대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 만도(204320)에 대해 "만도의 2분기 매출액은 전년동기비 2.9% 증가한 1.43조, 영업이익은 20% 증가한 663억원을 기록했다. 2분기 영업이익률은 전년동기비 0.6%p 증가한 4.6% 수준이다. 1분기 3.2%까지 하락해 우려가 컸으나 어느정도 회복됐다는 점에서 긍정적 평가가 가능하다. 매출증가의 원인은 납품처 다변화와 전장품의 확대를 통한 중국에서의 회복세 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "상반기까지 현대기아차의 글로벌 가동률이 재고소진을 위해 낮게 유지되었으나, 목표한 재고수준까지 하락했기 때문에 신차투입과 더불어 회복될 것으로 기대된다. 특히 이번 신차들은 ADAS 기술이 대거 장착될 것으로 보여, 수익성 개선에도 일조할 것으로 보인다. 국내에선 개소세 인하, 중국에선 기저효과, 미국에선 신차투입을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 620,000원까지 높아졌다가 2018년4월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,579 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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