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[투데이리포트]LG하우시스, "컨센서스 하회…" -현대차투자증권
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| ◆ Report briefing 컨센서스 하회 현대차투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2분기 연결 매출액은 8,600억원으로 YoY 4% 증가하고 영업이익은 186억원으로 YoY 59% 감소하여 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회함. 하반기부터 본격적인 입주물량 감소가 예상되고 자동차소재/산업용필름 사업부의 적자기조가 이어져 실적 개선시기가 지연되고 있다고 판단함"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 실적은 연결 매출액 8,600억원(YoY +4%, QoQ +11%), 영업이익 186억원(YoY +4%,QoQ +25%)을 기록. 건자재사업부는 높은 MMA가격이 지속되어 영업이익률 4% 기록, 전분기 대비 영업이익률을 기록했지만 여전히 전년 동기 대비 낮은 수준. 자동차소재/필름 사업부는 주요 원재료 가격 상승 및 전방 고객사 부진 지속의 여파로 여전히 적자를 기록"라고 밝혔다. 한편 "불리한 영업환경으로 인해 영업이익 기준 2년 연속 역성장 할 것으로 전망되며 주가 반등의 가장 큰 핵심은 실적개선. 현재 시점에서 실적개선의 주요 변수는 건자재 사업부 가격인상에 따른 마진율 회복과 자동차소재/필름 사업부의 전방고객사 판매량 회복인 것으로 판단됨"라고 전망했다. |
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