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[삼영이엔씨(065570)] 하반기 실적 회복 예상되나, 기대치는 낮춰야… 조회 : 306
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/07/30 10:17
 
▶ 안정성과 성장성

동사는 해상용 통신장비 전문업체로 선박 의무장비인 GMDSS장비와 항해장비(GPS플로터 등) 국내 시장 점유율 70%의 높은 점유율을 기록하고 있으며 안정적 재무구조와 지속적인 배 당확대 등 주주가치 제고에 힘쓰고 있다.  

한편, 글로벌 항해 안전 등을 목적으로 국제해사기구 IMO 주도로 ICT 기술을 접목한 항법시스 템의 자동화 및 표준화를 위한 e-Navigation의 단계적 시행을 앞두고 있다. 국내 정부당국도 IT강국의 이점을 살려 글로벌 시장의 약 20-30% 점유를 목표로 한 한국형 e-Navigation 사 업을 추진 중에 있다. 동사는 선박전자장비 부문에서 e-Navigation 개발 사업에 참여하고 있으 며 다양한 제품 포트폴리오와 품질 안정성을 확보하고 있는 만큼 중장기 성장 동력으로 작용할 전망이다.  
 
▶ 하반기 실적은 회복세, 기대치는 낮춰야… 

전방산업의 중장기 성장성에도 불구하고 대내외 여러 가지 제반 여건이 비우호적으로 작용하 면서 실적 모멘텀이 지연되고 있다. 특히, 1분기 실적이 워낙 부진해서 2분기부터 회복세가 예상 되고 있지만 실적 모멘텀에 대한 기대치는 낮추는 것이 바람직해 보인다.

동사의 18년 실적은 지난해와 비슷한 수준이 예상된다. 다만, 19년 이후 주목할 부분은 1) 국 내 소형어선의 안전강화에 규제 수요 효과 지속, 2) 신제품 출시 효과 그리고 3) e-네비 기대감 등을 감안해 본다면 17-18년 영업이익 규모를 저점으로 점진적 개선 가능성은 높아 보인다. 

그러나 내수시장 침체 장기화, 해외 시장 경쟁 치열, 중장기 성장 로드맵에 대한 불확실성 등 을 감안 실적 회복 속도가 시장의 눈높이를 충족시키기 어렵다고 판단, 동사에 대한 투자의견 매 수를 유지하나 목표주가는 9,000원으로 하향 조정한다. 

한양 김연우



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