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[투데이리포트]동아에스티, "마일스톤 유입으로 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 "마일스톤 유입으로 예상치를 크게 상회한 2 분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "동사의 2018 년 2 분기 실적은 매출액이 1,524억원(+14.9%YoY), 영업이익은 201 억원(+428.9%YoY, OPM 13.2%)를 기록, 예상치를 크게 상회함. 이번 호실적의 주된 원인은 1) 올해 초 뉴로보로 기술수출된 DA-9801 과 9803 으로부터 150 억원의 마일스톤인식, 2) 2016년말 앱비사로 기술수출된 DA-4501 의 upfront fee 분할 인식으로 영업이익이 크게 상회, 3) 외환환차이익 80 억원이 영업외단에 인식되면서 세전이익 또한 예상치를 상회하였기 때문임"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "이번 분기와 같은 마일스톤 유입은 향후에도 지속될 것으로 판단. 우선 2007 년에 라이선스 아웃한 시벡스트로(항생제)의 피부연조직 적응증 확대에 따른 로열티 증가 및 슈가논의 인도, 러시아 임상 3 상 완료에 따른 마일스톤 유입이 예상됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 136,000 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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