Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]유한양행, "하반기도 이어질 안…" BUY (M)-유안타증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 362 2018/07/30 13:20

게시글 내용

유안타증권에서 30일 유한양행(000100)에 대해 "하반기도 이어질 안정적인 실적"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 "연결기준 매출액 3,862억원(YoY +8.8%), 영업이익 166억원(YoY ?19.9%)을 기록하였다. 매출액은 컨센서스(3,872억원) 부합하였고, 영업이익은 컨센대비 31.2% 낮은 수준으로 전년대비 41억 감소하였다. 이는 유한화학의 신공장 관련 감가상각비 및 관리비 증가(73억원)에 따른 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "별도기준으로는 매출액 3,834억원(YoY +8.7%), 영업이익 239억원(YoY +23.1)을 기록하였다. 1분기 급감하였던 원료의약품(API) 매출은 전년동기와 비슷한 수준이였으며(YoY -4.2%), 주요 도입품목 및 기존 제품의 매출 증가에 따라 처방약(ETC) 매출은 전년동기대비 14.5% 증가하였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 292,222 310,000 260,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180730 BUY (M) 290,000
20180608 매수 290,000
20180430 매수(유지) 290,000
20180220 매수(유지) 290,000
20171101 매수(유지) 290,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180730 유안타증권 BUY (M) 290,000
20180730 하나금융투자 BUY 310,000
20180730 NH투자증권 BUY(유지) 260,000
20180730 유진투자증권 BUY(유지) 280,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역