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- 위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.04% - 증권사 목표주가 13,400원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.93% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 11,600원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종지수보다 높아 30일 오후 1시40분 현재 전일대비 7.76% 오른 9,860원으로 강세를 보이고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 6.71% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유진로봇	1위	4.5%	3위	3.2%	3위	0.7
HB테크놀러지	2위	4.3%	1위	18.1%	1위	4.2
진성티이씨	3위	3.8%	2위	6.7%	2위	1.7
유니슨	4위	2.4%	5위	-7.3%	5위	-3.0
제우스	5위	2.3%	4위	-5.1%	4위	-2.2
코스닥	-	1.6%	-	-5.6%	-	-3.5
기계,장비	-	1.7%	-	0.7%	-	0.4

관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 기계,장비업종이 0.04% 상승하고 있다.

유니슨	2,295원 ▲55(+2.46%)	제우스	16,850원 0 (0.00%)
HB테크놀러지	2,745원 ▲35(+1.29%)	유진로봇	5,200원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 13,400원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 13,400원이다. 현재 주가는 9,860원으로 3,540원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 강준구 에널리스트가 " 너무 싼 주가수준. 4분기에는 미국 인프라투자 수혜도 가능하다., 국내 타 건설기계 업체 대비 진성티이씨의 장점은 글로벌 1위 건설기계 업체 캐터필라를 고객사로 확보한 점이다. 2018년 4분기는 미국의 중간선거가 있으며, 중간선거 결과에 따라 트럼프 대통령의 주요 정책인 미국 인프라투자가 진행여부가 결정될 것으로 예상된다. 진성티이씨는 캐터필라향 매출비중이 높아 미국인프라투자 수혜를 직접적으로 누릴 수 있는 업체라는 판단이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 13,400원을 제시했고, 신한금융투자의 손승우 에널리스트가 " 상승 커멘트, 2018년 중국 굴삭기 호황 지속으로 부품사들 실적 개선 이어질 전망. 글로벌 원자재 가격 상승에 따른 광산채굴수요 증가 기대(대형 굴삭기용 부품 수요 증가-> Asp 증가 기대). 중국 capa 확대 효과(+30% YoY)로 중국 매출 실적 개선 지속 예상…" (이)라며 투자의견 을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.75%로 업종평균 상회. PER은 19.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.86임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	진성티이씨	HB테크놀러지	유니슨	유진로봇	제우스
ROE	9.5	25.7	1.3	-5.5	9.5
PER	19.6	5.6	188.0	-	9.4
PBR	1.9	1.5	2.5	2.5	0.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 168,375주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 11,596주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 179,971주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.93%를 보였으며 기관은 12.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.03%로 가장 높았고, 기관이 17.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,600원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.