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[투데이리포트]현대건설, "해외 수주가 온다…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 현대건설(000720)에 대해 "해외 수주가 온다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,400원을 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설 2분기 실적은 매출 4조 2,401억원 (0.5% YoY), 영업이익 2,209억원 (-21.7%YoY), 세전이익 3,110억원(-3.4% YoY)을 기록했다. 2분기 영업이익률은 5.2%로 1분기 대비 -1%p 하락했다. 시장 기대치와 비교하여 부진한 실적이었다. 실적 부진 이유는 매출감소와 중남미 프로젝트 공사 지연에 따라 추가원가(500억원)가 반영되면서 원가율 상승이 불가피했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3분기 이후에는 플랜트부문 원가율 안정과 주택사업 수익성 개선으로 이익증가가 가능할 전망이다. 이라크 카르발라 정유공장(도급액 1.8조원), 쿠웨이트 LNG수입항(도급액 1.6조원),사우디 에탄회수처리(도급액 0.8조원)등 상대적으로 원가율이 안정적인 대형 프로젝트 매출이 본격화되면서 수익개선을 이끌 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 80,082 | 160,000 | 65,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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